Yoshikawa, Eiji
Musashi ha vencido Yoshioka Seijuro, maestro de la casa de Yoshioka. En el camino Musashi se encuentra con Koetsu, un artesano, y su madre quienes invitan a Musashi a su casa. Mientras tanto Matahachi esta usando el nombre de Kojiro, un gran espadachín, pero un encuentro desafortunado le lleva a enfrentarse al verdadero Kojiro, quien en vez de matarle le ata a un árbol con un cartel poniéndolo en ridiculo. A la casa Yoshioka ha llegado el hermano de Seijuro, Denshichiro, quien se hace cargo de la misma y reta a Musashi para un encuentro con él. Otsu viaja con Osugi, la madre de Matahachi, pero el destino quiere que ella y su hijo se encuentren y Osugi ordena a su hijo que mata a Otsu para limpiar su nombre y poder volver a su pueblo con la cabeza bien alta, Matahachi en vez de esto intenta convenzer a Otsu para que se case con él, pero ante la negativa de la muchacha intenta matarla, pero la oscuridad de la noche se alia con ella y cuando Matahachi cree haberla matada descubren que no es de Otsu el cadaver sino de un mendigo que por allí merodeaba. Koetsu invita a Musashi a ir al barrio autorizado, donde una de las cortesanas más famosas de todo el Japón le espera. Ahí conoce a Yoshino, pero mientras entraban en el barrio autorizado, Musashi observa que le persiguen, tras escabullirse descubre que sus perseguidores son de la casa Yoshioka y le traen un mensaje de Denshichiro, quien le reta en un duelo a muerte, Musashi, por supuesto, acepta el reto y cuando llega la hora dispuesta para ello, luchan ambos combatientes dando muerte a Denshichiro. Takuan quien tambien se encontraba en el barrio autorizado, regresa a su casa, donde Otsu y Jotaro viven, cuando se tiene que marchar, Joaro le exige saber donde se encuentra Musashi, asi pues Takuan no tiene mas remedio que decirselo y Jotaro decide ir en busca d eMusashi. Cuando llega al barrio autorizado, los hombres de la casa Yoshioka estan por todas partes buscando venganza, cuando encuentra a Musashi, éste le obliga a saltar el muro del barrio autorizado mientras él se enfrenta a los hombre de Yoshioka. Musashi recibe una propuestas formal de duelo contra toda la casa Yoshioka, pues el único heredero que queda en vida es demasiado joven para luchar. Tras aceptar el lugar y la hora del duelo Musashi avandona el lugar. Jotaro va en busca de Otsu para decirle donde esta Musashi y tras leer los numerosas carteles sobre el duelo de Musashi deciden ir en busca de él al lugar del duelo, pese a que Otsu se encuentra enferma. Consiguen encontrar a Musashi y él y Otsu se declaran su mutuo amor, Musashi debe luchar y así lo hace frente a un enemigo muy superior en número, pero la habilidad de Musashi consigue matar a gran cantidad de ellos antes de huir, entre los muertos esta el joven Genjiro. Tras la batalla Otsu, Jotaro y Musashi caminan juntos en busca de algún lugar donde poder vivir en paz, aunque Musashi continuará buscando el Camino de la Espada, y decide que Otsu vaya a Edo a recibir enseñanzas, así pues juntos se encaminan a la nueva capital. Cuando Musashi se adelanta, un suceso tiene lugar, Otsu es raptada, el autor del rapto no es otro que Matahachi, quien al verla con Musashi no puede reprimir su odio hacia ellos. Cuando Musashi vuelve en busca de Otsu y de Jotaro recibe la noticia que Otsu ha sido secuestrada y Jotaro junto con un buen hombre han salido en busca de pistas, Musashi en su búsqueda tropieza con Gonnosuke y su madre, quienes obligan a a Gonnosuke y a Musashi a luchar.